手机巨头为何要造车?

在《特斯拉背后的三股力量》中,吾们详细阐述了新能源车背后的周围收好、网络效答和摩尔定律,本篇基于基于科技崭新世界不都雅的三栽视角,来注释以华为、苹果为主的手机巨头为何纷纷布局电车。

吾们先梳理出数字化世界的三条赛道:1、To C的消耗互联网,格局已定;2、To B的产业互联网,格局已定;3、To T的AIoT物联网,刚刚开起。 

吾们发现除了唤醒万物的IoT物联网外,另外两条赛道巨头林立、格局已定,异日的突破点就是to T。

面对锁物化的前两条赛道,摆在手机互联网巨头眼前只能基于to T的做两栽竭力:

1、向下兼容,将一切长尾家电AIoT化,幼米和苹果已经布局众年。

2、向上突破,进入单品市场空间最大的汽车市场,数字化改造整个汽车走业,这是唯一的跨越成长之路。

1、To C的消耗互联网:也就是对人的数字化(2C)

to C的消耗互联网其内心是基于人的数字化赋能,关注的是客户体验,这是产品经理的时代,遵命网络效答的强度,通过20众年的演化竞争,外交、分发、电商、文娱四条C端主赛道,现在座次已定,FAAMG+BATJM不光领跑而且封锁赛道。 

五个子赛道,格局已定:

人与人(外交SNS):腾讯 + Facebook

人与商品/服务(电商) :阿里 + 亚马逊+美团

人与新闻(搜索+新闻流):谷歌 + 头条/百度

人与娱笑内容:抖音 + B站 + 喜欢奇艺 + 耐飞

C端的底盘(操作编制):苹果 + 微柔 + Google

智能手机,行为对“人”的数字化的物理接口,其主要价值量都被苹果、谷歌、微柔占有了最中央且无法逾越的操作编制,三星、华为、幼米只是整个2C生态位次要的硬件环节。

因此,纵不都雅基于C端的幼我数字化改造赛道,留下的空间已经不众了。因此对于C端的手机巨头来说,智能手机只能是战术过渡,这不是结局,是实现其最后战略现在的的中转站。

2、To B的产业互联网:也就是对企业的数字化改造(2B) 

to B的内心是什么?

To B的产业互联网:其内心是基于企业(B)需要的数字化,解决的是效果升迁,吾们同样抽象出云、金融、物流、企业服务四条B端主赛道,欧宝品牌在网络效答主导下格局已定,阿里、亚马逊、微柔、Zoom、Salesforce领跑全球,并且能够封锁赛道。 

如上图所示,云计算的内心就是“商业操作编制”。

跟手机和PC操作编制相通,这是最无与伦比的商业模式,掌握操作编制才能冲刺万亿市值。固然幼米公司并未直接涉足云计算,但是与金山云、和金山办公,别离扮演者主要角色。金山云和金山办公就是企业级的数字化改造,企业与机关的数字化。

但B端的产业互联网巨头已经封锁赛道,格局已定,因此异日的机会只能是基于算法+算力赋能和唤醒万物的IoT物联网。 

3、对物的数字化:这是数字化的最终形式 

何为2T(to Things)?

数字世界的三大生产有关,以人造基础的2C消耗互联网,以企业为基础的2B产业互联网,2T就是以Things为落脚点的万物互联网。 

ToT的IoT物联网:2T代外着唤醒万物的全复活产有关,是互联网发展的最终形式,是一栽赋能Things的极致数字化,吾们按场景将其分为家、车、工业、城市4大主赛道,其中处于绝对支配地位的就是人居和人车场景。现在幼米在家庭场景,人居场景的AIOT已经是全球第一,特斯拉则是人车场景的全球领跑。 

在赛道拥挤的To C和To B市场,手机厂商们面对的是“内卷”的走业格局,而逆不都雅to T的数字化 

吾们识别出起码两大新赛道: 

1、基于人居场景的家庭AIOT:将人居环境的一切传统家电数字化,实现泛互联和泛智能。

2、基于车的无人驾驶:用算法+算力将电车唤醒,实现电动和无人驾驶。 

吾们发现原有的手机巨头(苹果、华为)在手机见顶之后,都是布局了IoT智能硬件,但这些长尾的家电+可穿戴的智能化,永久不克赞成巨头们的添长体量,异日唯一的大幅添长机会就是车。

基于汽车走业的电动化和智能化浪潮,吾们选举整个电车半导体板块的持久性拉动,提出关注电车半导体的10大环节,提出关注:

1、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC):台积电、华为、特斯拉、英伟达、高通 

2、电车之心(MOSFET):华润微、闻泰科技、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电 

3、电车之心(IGBT):华虹半导体、比亚迪、中车时代、斯达半导、新洁能、士兰微、华润微 

4、电车之心(第三代半导体):CREE、三安集成、山东天岳、天科相符达、北方华创 

5、电车之耳(V2X射频模拟):卓胜微、思瑞浦、紫光展锐、圣邦、唯捷、好达

6、电车之眼(CMOS摄像头):韦尔股份、晶方科技、联创电子、舜宇光学、丘钛

7、电车之忆(DRAM、NAND、NOR):长江存储、相符胖长鑫、兆易创新、北京君正、聚辰股份

8、电车之屏(LCD、OLED):京东方、TCL科技、维信诺、深天马、彩虹、精测、杉杉

9、电车之灯(LED车灯):三安光电、兆驰股份、华灿光电、中微 

10、电车之杖(超声波/毫米波雷达):禾赛科技、华域汽车

末了还有产业链的上游赞成:封测(长电、深科技、通富、华天)、设备(北方华创、屹唐、华峰、盛美、万业)、制造(华虹、中芯、闻泰)、IP(芯原)、原料(中环股份、沪硅产业、立昂微)

本文作者:陈杭,来源:半导体风向标

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